洲际油气拟82亿收购海外油气资源 5日复牌_股票频道

洲际油气(600759)4月1日晚间披露，公司于3月25日收到上交所问询函，根据要求，公司及中介机构等各方对问询函中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及其摘要进行了修订。经申请，公司股票将于4月5日复牌。

根据方案，洲际油气拟以6.83元/股非公开发行12.01亿股，作价82亿元收购金砖丝路一期等9名股东持有的上海泷洲鑫科99.99%股权，交易后将对其实现全资控股；同时拟以6.83元/股非公开发行股份募集配套资金不超过70亿元用于标的公司项目建设、补充上市公司流动资金等，其中公司实控人旗下深圳中石丝路拟认购不低于7亿元。

公告显示，泷洲鑫科是洲际油气进行海外收购的平台公司，泷洲鑫科99.99%股权初步协商的预估交易作价人民币82亿元。目前上海泷洲鑫科尚未有实际经营，其核心资产主要为拟收购班克斯公司100%股权、雅吉欧公司51%股权及基傲投资100%股权，标的资产旗下油气资产分别位于阿尔巴尼亚、俄罗斯及哈萨克斯坦。

其中，班克斯公司为加拿大及英国两地上市公司，只有班克斯公司完成私有化，泷洲鑫科才能取得班克斯公司的股权。目前，班克斯预估值为29.80亿元，其主要业务为石油勘探、开发、生产及销售，主要运营位于阿尔巴尼亚的Patos-Marinza、Kucova、Block·F区块。其中，Block·F是勘探区块，尚未进入生产阶段；Patos-Marinza、Kucova是在产油田区块，是班克斯公司拥有的两个主要区块。

雅吉欧公司成立于2003年10月3日，由西诺安申和Novatek各出资50%以俄罗斯有限责任公司的形式注册成立，拥有亚鲁杰伊斯科耶油田，核心业务为石油销售。截至2016年1月12日，雅吉欧公司所拥有的亚鲁杰伊斯科耶油田投产油井24口，平均日产油9700吨，平均单井日产油404吨。雅吉欧公司于2015年11月开始正式石油开采。雅吉欧公司51%股权的估值区间为42.2亿元至45.5亿元。

基傲投资的预估值为3.48亿元，其投资的主要资产是其间接控股NCP公司持有的位于5个区块的资产，目前NCP公司持有的5个区块的地下资源使用合同均处于勘探期并已取得哈萨克斯坦能源部的批准，至2016年11月14日到期。根据最新的第三方资源量报告，五个区块合计的石油地质资源量为17.41亿吨，可采资源量为6.09亿吨。

洲际油气表示，交易完成后，班克斯公司成为上市公司全资子公司。同时，公司间接控股了NCP公司和雅吉欧公司，由于NCP公司处于勘探阶段，在短期内需要勘探资金的投入，暂时无法产生效益，对公司短期内的盈利能力产生一定影响。从长远看，NCP公司勘探区块注入公司增加了公司的储备资源，对未来盈利能力将产生积极的影响。而雅吉欧公司所拥有的油气资产储量丰富，区域内基础设施及运输网络配套较为完善，公司已于2015年12月投产，随着产能的提高将有利于增强上市公司盈利规模和持续经营能力。

公司表示，当前原油价格的低位运行为石油资产的并购整合提供了难得的历史机遇，此次收购成功后，将大幅提升公司的油气剩余可采储量，提高产储接替率，为公司加速产能建设提供基础。