烽火通信:光通信龙头业绩增长确定性强
烽火通信 600498
研究机构：方正证券 分析师：马军 撰写日期：2016-03-14
1.意外事件:2016年3月中兴通讯受到美国进口管制,由于中国通信设备商核心的芯片大都需要进口,如果进口管制持续。光通信领域全产业链龙头烽火通讯将会因此受益。
2、市场、政策、技术等多轮驱动,确定性需求大增,光通信领域再现投资机会。
3.公司定位于光通信专家,从商业模式到产品都具备不可复制竞争力。产品围绕光通信全产业链布局,是国内光通信产品布局最全的企业。与从事光通信单一产品的企业只能在投资时钟的某个时段受益不同,公司产品线完整覆盖光通信领域,能最大化分享光通信行业成长带来的机遇,将是光通信产业链受益时间最长的公司。
4.公司积极布局数据通信、信息安全等高增长、需求确定等领域,新的营收增长点不断切换,推动公司营收、利润长期高速增长。
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