世茂股份拟募资66.7亿收购三地产项目解决同业竞争_股票频道

世茂股份(600823)3月14日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟向包括公司实际控制人控制的世茂建设在内的不超过 10 名的特定对象发行股份不超过7.5亿股，拟募集资金总额不超过66.7亿元。

根据预案，世茂建设以其持有的前海世茂 48.57%股权参与认购，其他发行对象以现金方式认购本次发行股票。据此前世茂股份以非公开发行股份收购前海世茂51%股权项目的评估报告，前海世茂股东全部权益以资产基础法的评估价值为 48.08亿元。以上述评估结果为基础，世茂股份与世茂建设协商确定前海世茂 48.57%股权的最终作价为23.35亿元。世茂股份此次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，最终发行价格及发行股数尚未确定。

世茂股份此次拟募资不超过66.7亿元，由于世茂建设以前海世茂的股权参与认购，世茂股份实际募资现金不超过43.35亿元。对于世茂建设持有的前海世茂剩余 2.43%股权，世茂股份将作价1.17亿元以募集现金收购的方式取得。

除了通过上述方式获得前海世茂51%股权之外，世茂股份还拟投入募集资金用于深圳前海世茂金融中心开发建设(10亿元)；收购杭州瑞盈 100%股权(15.48亿元)；世茂智慧之门开发建设(10亿元)；收购南昌水城 100%股权(6.71亿元)。

世茂股份业务范围主要包括商业地产开发、商业地产运营和多元商业业态经营三大板块。在世茂股份前次重大资产重组中，实际控制人许荣茂及其控制的世茂房地产控股有限公司曾承诺：许荣茂、世茂房地产及控制的其他附属公司将在中国境内主要专业从事住宅和酒店的投资、开发和经营业务，不再从事商业地产的投资、开发和运营。然而，在上述承诺的实际履行过程中，因世茂股份受客观条件限制，无法取得由世茂房地产执行的三个商业地产项目，即深圳前海世茂金融中心项目、浙江之门项目(现名为“世茂智慧之门项目”)与南昌世茂新城项目。另一收购对象杭州瑞盈主要业务为房地产开发，目前在开发的项目即为世茂智慧之门项目。本次发行完成后，世茂股份将彻底解决实控人避免同业竞争作出的承诺。

另外，世茂股份此次对于深圳、杭州、南昌三处商业地产项目的股权收购，以及深圳、杭州项目的后续开发，将在未来逐步成为珠三角、长三角与长江中游城市群的重要经济与商业中心。公司表示，上述项目的投资能够进一步提升公司在目标市场的品牌形象，巩固公司在行业中的地位。