国瓷材料:多品种存爆发潜力,持续看好公司成长性
国瓷材料 300285
研究机构：广发证券 分析师：王剑雨,郭敏 撰写日期：2016-02-29
新产品放量,业绩维持高增长
公司发布年度业绩快报,2015年公司实现营收5.33亿元,同比增长42.28%,实现归属上市公司股东的净利8717万元,同比增长37.72%,业绩依旧维持高增长水平;氧化锆等产品放量促进公司业绩高增长。
纳米氧化锆:电子产品背板打开氧化锆成长空间
纳米氧化锆在电子产品方面有巨大的潜在市场,近日发布的小米5手机使用了纳米氧化锆陶瓷的“黑科技”作为手机背板,是除华为P7等手机型号的又一批使用陶瓷背板的手机;同时,氧化锆在其它数码产品中也具有广阔的应用前景,例如applewatch背板。氧化锆背板相比传统塑料或金属背板具有高硬度、耐磨损、美观等优点,且能够实现无线充电和指纹识别,未来,随着手机等数码电子产品背板顺利推广,纳米氧化锆需求将迅速增长至万吨级别,存爆发潜力。公司目前一期氧化锆处于满产状态,随着未来二期项目及募投项目3500吨的产能投产,氧化锆将成为公司重要的利润增长点。
氧化铝:湿法涂覆隔膜是发展趋势,蓝宝石应用逐步推广
公司高纯超细氧化铝可用于湿法锂电池隔膜。随着锂电池产业的发展,我国锂电池隔膜厂商的产品结构迅速向高端湿法隔膜倾斜,未来两年内受益湿法隔膜的集中投产,氧化铝销量将成倍增长。蓝宝石用氧化铝具有超强的耐磨性和抗划伤性,被认为是目前玻璃屏幕的理想替代品,已经在applewatch和手机上应用,随着应用领域的扩大,氧化铝在视窗材料存潜在爆发点。
陶瓷墨水受累房地产行业低迷,销量增速放缓
预计16-17年净利润分别为1.37/2.03亿元,维持“买入”评级
风险提示:宏观经济持续低于预期;产品价格大幅调整
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