电力设备：光热产业发展潜力巨大 荐18股
上周上证指数上涨3.49%,深证成指上涨5.05%,电新行业上涨5.2%,跑赢大盘,累计六周电新行业跌幅在13%左右,跌幅继续收窄。上周涨幅榜前十中次新股位居三席,此外光热龙头首航节能、充电桩标的易事特和和顺电气也都有不错表现。行业方面,上周科力远公告CHS混动平台新加盟重量级股东长安汽车和云内动力,我们认为混动行业在2016年将迎来长足发展,首推电池龙头科力远;1GW光热示范项目有望在近期陆续获得能源局批复,从而加快国内光热行业产业化的形成,推荐重点关注首航节能和杭锅股份,我们推荐重点关注:科力远、首航节能、杭锅股份、中天科技、置信电气、杉杉股份、国轩高科、阳光电源、金智科技、国电南瑞、隆基股份、林洋能源、京运通、协鑫集成、新时达、汇川技术、平高电气、中国西电,美股继续关注巴拉德动力系统。
本周行业关注国内混动车、光热行业:
上周科力远公司公告:科力远、吉利汽车、长安汽车和云内动力共同签署CHS增资扩股协议,此前CHS的股权结构为科力远、吉利汽车51%、49%,此次增资:科力远出资2亿、长安2亿、云内动力0.6亿,吉利保留增资权利未来增资金额不超过2亿,四方全部增资完成后科力远仍然维持控股股东地位,新增后的参股方包括吉利汽车、长安汽车和云内动力。我们认为长安、云内入股是重要的板块和公司催化剂,标志着自主品牌龙头央企对于国内混动大发展的认可,云内加盟奠定了混动在柴油车市场持续发展的后劲;在上半年吉利帝豪混动版发售后,长安混动和云内混动车型上市可以期待,后续混动行业车型丰富有望持续利好核心零部件企业的发展,继续看好和推荐科力远。
针对即将出台的能源局1GW光热示范项目,我们上周举办了光热行业沙龙,认为光热是下一个方兴未艾的市场。15年以前国内太阳能行业主要以多晶硅光伏利用技术为主,15年10月国内光热市场开始启动,16年能源局即将批复1GW光热示范项目,尽管目前光热系统的造价在30-40元/W远高于光伏,度电成本在1-1.1元/度,目前的补贴电价在1.2-1.4元/度,后续持续优化空间较大。我们看好光热能够储存太阳光在晚上发电的特性具备替代火电成为光伏和风电调峰电源的能力。推荐重点关注:首航节能、杭锅股份。申万宏源
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