环保：关注低估值水电燃气 荐21股
环保板块观点:(1)环保部宣布省级空气质量监测预警系统全部建成,35个重点城市开展源解析工作。2015年我国不断强化环境监测网络建设,空气质量、水质、土壤环境监测取得阶段性成果。空气质量网格化监测将成为监测体系的发展方向,为提供动态污染源排放清单、污染源大数据解析提供数据接口。在水环境监测方面,环保部表示“十三五”国家地表水环境监测网断面由972个调整到2700多个(覆盖地级以上城市水域);近岸海域环境质量监测点位由301个扩展到419个。监测设备类企业重点推荐:雪迪龙(智慧环保龙头+污染源监测)、先河环保(网格化监测+VOCs监测治理订单进入爆发期)、汉威电子(气体传感器龙头进入智慧市政+VOCs治理)。
公用板块观点:(1)能源互联网行动计划或已定名,将在未来3-5年先行试点。据21世纪经济报道披露,国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副主任郭焦锋指出,能源互联网行动计划或定名为《能源互联网行动计划方案2016-2030》,将在未来3-5年内进行先行试点。具体到2016年,能源互联网的初步建设工作是推广理念,具体而言就是规范标准、技术创新、构建能源互联网市场体系三个方面。我们持续看好“大能源互联网”板块,重点推荐韶能股份、红相电力、郴电国际、福能股份,关注明星电力、广安爱众、桂东电力、*ST乐电、文山电力。
(2)“十三五”可再生能源发展规划进入征求意见阶段。能源局就《可再生能源“十三五”发展规划(征求意见稿)》征求意见,提出到2020年非化石能源占能源消费总量比例达到15%,2030年达到20%,“十三五”期间新增投资约2.3万亿元。其中,到2020年底水电开发利用目标3.8亿千瓦(抽水蓄能约0.4亿千瓦),太阳能发电1.6亿千瓦(其中光伏1.5亿千瓦,光热0.1亿千瓦),风力发电2.5亿千瓦。上述规划在全面推进西南大型水电能源基地和三北风电基地建设的同时,光伏发电近半数规模是分布式,未来将出台更多扶持政策,而且要降成本、补短板,首次专门明确可再生能源发电与储能综合应用示范基地等重大工程。我们持续看好“高分红高股息”的大水电公司和“小市值壳价值”的小水电小电网公司,重点推荐桂冠电力、长江电力、川投能源,关注黔源电力、湖南发展、国投电力。
(3)2015年全球光热发电累计装机容量增至4940MW。根据第三方机构CSPPlaza研究中心统计,2015年全球光热发电装机新增421MW,累加增至4940MW。新增装机容量最大的为摩洛哥,新增规模160MW;排名第二的是南非,包括15年3月投运的KaXuSolarOne槽式光热项目(100MW)和15年12月投运的Bokpoort槽式光热项目(50MW);排名第三的是15年四季度建成的美国110MW新月沙丘塔式熔盐电站,但官方尚未宣布正式投运。2015年中国市场已完成光热发电示范项目的申报和评审工作,我们认为2016年上半年大概率会出台光热示范项目电价政策,行业可能在未来三年里出现爆发式增长。
重点池推荐:1、公用行业:1)水电:桂冠电力、长江电力、黔源电力、川投能源、湖南发展;2)燃气:中天能源、国新能源、天壕环境、万鸿集团;3)电改+能源互联网:红相电力、韶能股份、福能股份、广安爱众、桂东电力;2、环保行业:高能环境、南方汇通、博世科、兴源环境、汉威电子、先河环保、元力股份。申万宏源
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