折价约30% 步步高重启非公开发行股票

步步高（个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询）

二级市场的大幅波动未改步步高继续推进定增的初衷。在收到证监会同意公司中止审查申请仅一个月，公司便重启非公开发行股票的相关事宜。公司1月28日晚间发布了关于非公开发行股票事项恢复审查的公告。值得关注的是，截至1月28日收盘，公司股票为10.47元/股，相比调整后的定增价格折价约30%，回查公告，公司于2015年6月30日向证监会申报《步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票申请文件》，并于2015年7月7日获得受理通知书；2015年10月15日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》； 2015年11月12日向证监会提交了反馈意见回复文件。受证券市场大幅波动的影响，公司向证监会提交了关于中止审查公司非公开发行股票申请文件的申请，2015年12月17日，证监会同意公司中止审查申请。

在刚过去的一个月，步步高对非公开发行股票议案进行了调整，并相继获得公司董事会、股东大会高票通过。公司定增价格由不低于26.47元/股调整为不低于14.87元/股，下调幅度约43.82%，发行数量由不超过1.28亿股调整为不超过1.68亿股，募资总额由不超过34亿元调整为不超25亿元，砍掉了步步高国际广场项目9亿元的投资额。除此以外的其他事项保持不变，分别为拟投向连锁门店的5.7亿元、云猴大电商平台的11.3亿元和偿还银行贷款的8亿元，控股股东步步高集团仍将认购20%。

2016年1月18日公司再次向证监会报送《关于恢复审查步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，证监会决定恢复对该行政许可申请的审查。市场人士指出，截至1月28日收盘，公司股票为10.47元/股，相比调整后的定增价格折价约30%，由于大股东现金参与认购20%，市场风险相对较小。值得关注的是，公司2016年的基本面正逐步向好，未来随着定增事项的逐步推进，公司股价市场表现值得期待。