电力设备：关注新能源车红利 荐12股
新能源车行业信息众多,关注主线推荐:过分追逐补贴影响新能源汽车行业发展,四部委将启专项核查;充电设施建设奖励政策正式落地,2016年仍将高速发展;河北省新能源汽车规划发布,16年国补地补维持1:1比例。板块分化将现,继续推荐三条主线:1)战略转型坚定、业绩拐点明显,估值低有很强安全边际的标的:亿纬锂能、康盛股份;2)有望成为细分板块龙头,产业链供需中直接受益的标的:天赐材料、当升科技;3)积极探索新兴模式的,重点推荐布局下游运营的大洋电机;梯次利用和回收的格林美;与能源互联网结合的阳光电源、科陆电子。
关注“电动车百人会”,业内年度最重磅会议:新能源汽车近期颇不平静,“骗补”之事一波未平,暂缓三元电池使用一波又起,在行业高速成长的同时,政策应该如何更好的引导、企业应该如何突围、野蛮生长的低速电动车前景如何等,都是我们关注的问题。本周末我们有幸参加行业最重磅会议,且看三部长、众专家、众高管如何解读!重磅纪要敬请参见我们外发纪要。
锂电材料走势:六氟磷酸锂和碳酸锂价格继续维持高位,电解液价格不断上升,当前报价5-6万/吨,2月份以后预计会上涨到6-9万/吨。同时正极材料近期也涨价了近30%。
充电桩获财政补贴支持,与新能源车共享红利:根据媒体报道,财政部等五部委1月19日发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》,明确2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。对此,我们的观点是政策与市场双重支撑,充电桩与新能源汽车正逐步形成正反馈,充电桩的持续发展趋势不可撼动. 短期我们看好充电桩制造商业绩继续高增,并在国网充电桩继续扩容背景下打开规模更为庞大的国网市场;而在长期,拥有运营+制造的充电桩厂商会最终胜出,掌握潜在商业模式多样的充电桩后市场。
重点组合:当升科技、天赐材料、国电南瑞、智光电气、宏发股份、阳光电源、科华恒盛、通合科技;关注组合:合纵科技、易事特、科士达。安信证券
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