A股传媒板块本周下跌19.57%,板块表现弱于沪深300指数(下跌9.90%)以及深证成指(下跌14.02%)。涨幅较大的个股为天舟文化(+34.26%)、唐德影视(+2.87%);跌幅较大的个股包括滨海能源(-30.7%)、顺网科技(-30.66%%)、联络互动(-29.89%)、中文在线(-28.67%)、引力传媒(-28.66%);美股传媒互联网相关个股本周全线下挫,跌幅较大的个股包括去哪儿网(-22.32%)、聚美优品(-15.78%)、京东商城(-14.40%)等;港股传媒互联网相关个股中,涨幅较大的个股包括天鸽互动 (14.86%)、蓝港互动(0.40%),跌幅较大的个股包括百奥家庭互动(-15.25%)、智美体育(-8.99%)等。
【行业要闻】1.完美环球非公开发行股份收购完美世界100%股权,总价120亿元;2.昆仑万维非公开发行,募集资金25亿元用于P2P平台项目建设并增资趣分期4.05%股权;3.光线传媒6,813.05万元增资彩云在线,取得13.63%股权;4.美盛文化投资成立浙江产业成长基金;5.蓝色光标可转债上市,总募集资金14亿元;6.明家科技:重大资产出售暨关联交易报告书:出售东莞防雷100%股权;7.印纪传媒:非公开发行A股股票预案:募集资金25亿元用于影视项目开发;8.勤上光电:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书:收购广州龙文教育100%股权,总价20亿元。
【投资观点】建议持续关注传媒行业七条投资主线:1.拥有IP平台的公司,将在本轮IP市场的火热中拥有更高议价能力。建议关注:奥飞动漫,公司收购动漫平台有妖气,成功在动漫产业上游拥有巨大的内容“蓄水池”。中文在线,拥有细分领域内靠前的网络文学网站,在上游持续培育优质IP。2.影视产业链优质标的:影视剧市场持续火爆,2015年度电影票房达到473亿元,产业链内优质公司持续受益。万达院线:A股市场唯一的影院渠道标的,万达影业投资的IP制作大片《寻龙诀》票房突破16亿,《唐人街探案》累计票房6.34亿元。北京文化:期待定增落地。公司完成对浙江星河、世纪伙伴的收购,形成影视剧全产业链布局。华录百纳,拥有传媒娱乐基因,外延体育布局,体奥动力80亿获中超版权,体育行业景气度上升。ST松辽:投资微影时代及电影《我是李雪莲》,深度参与电影产业链。3.数字营销:明家科技,收购微赢互动100%股权及云时空88.64%的股权获得证监会通过。公司正式形成在数字营销领域的“三控三参”格局。腾信股份:纯正的互联网营销标的,互联网营销+汽车电商协力发展。4. 体育产业:道博股份,收购双刃剑,形成体育营销、体育版权、体育赛事运营三大主业与体育经纪的“3+1”格局。5.线下演艺:宋城演艺,今年投资线下演艺剧团“嘻哈包袱铺”。6.转型股:宝通科技,收购efun70%股权,移动游戏龙头布局带来市值空间。7.视觉中国:视觉文化互联网领军企业,视觉素材市场份额和资源积累业内领先。
短期主要推荐关注:万达院线、宝通科技、华录百纳、腾信股份、北京文化、ST松辽、视觉中国、道博股份、奥飞动漫、中文在线、明家科技、宋城演艺。
主要风险:宏观经济整体影响,传媒行业系统性风险。(中银国际证券)
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