家电：家电防御性强，弱势行情建议超配家电板块。受房地产去库存预期影响，白电、厨电恢复性增长预期，重点推荐美的集团、小天鹅、华帝股份。转型股重点关注家电行业市值低、尚未明确转型、主营疲弱、近年关注度较低的非主流家电企业，重点推荐万家乐。
医药：继续强烈推荐亿帆鑫富。核心逻辑是泛酸钙涨价超预期与医药业务外延式发展及转型升级。泛酸钙价格已创历史新高，我们认为从目前看泛酸钙很有可能有更大行情，我们认为股价也将有较大的向上弹性。
环保：遵循订单增加，融资顺畅，业绩释放的投资逻辑，寻求有业绩成长支撑的公司，碧水源，启迪桑德，瀚蓝环境。
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