东百集团1月6日晚间发布定增预案,公司拟以10.63元/股非公开发行不超过1.2亿股,募集资金总额不超过12.76亿元,拟用于福安市东百广场建设项目及偿还借款。公司股票将于1月7日复牌。
根据方案,其中公司控股股东丰琪投资以现金66969万元认购6300万股;林绍康以15945万元认购1500万股,唐郡以12756万元认购1200万股,海恒公司、稳可信公司及陈军均以10630万元各认购1000万股。上述发行对象所认购股份锁定期均为36个月,发行后丰琪投资对公司持股比例将由45.62%增至47.07%。
募投项目方面,福安市东百广场建设项目(商业部分)总投资11.12亿元,拟投入募集资金7.76亿元。该项目是福安市区目前在建的大型城市商业广场,地处繁华地段,预计建设时间为2016年8月至2018年7月。据测算,该项目出售部分将实现总销售收入6.6亿元,净利润1.5亿元;商场、酒店自营部分平均每年经营收入净流入为2048.18万元和2315.92万元。此外,为优化资本结构及降低财务费用,公司拟将此次非公开发行股票募集资金中的5亿元用于偿还借款。
东百集团表示,此次募投项目将进一步加大公司商业地产板块的投入,是公司原有业务基础上的有益延伸和补充,随着本次募集资金投资项目的建设完成,将推动公司由传统的单体百货零售向新型购物中心商业地产业态转型,持续提升企业整体价值。
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