怡球资源拟6.8亿海外并购 进军北美再生金属回收

怡球资源（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

怡球资源1月5日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式以1.07亿美元对价收购美国废金属回收企业 Metalico.

根据预案，公司拟向上海欣桂和文佳顺景合计发行股份，收购其持有的Metalico85.5%股权，发行股份价格为15.28 元/股；同时拟向公司实际控制人旗下公司TML支付现金约1550万美元收购其持有的Metalico14.5%股权。

目前，交易标的的审计和估值工作尚未完成。

截止2015年9月30日，Metalico公司100%股权的未经审计的净资产账面值为1.19亿美元，采用资产基础法评估，交易价格定为约1.07亿美元。按照 2015 年 9 月 30 日汇率 6.3613 计算，人民币预估值约为6.81亿元。

Metalico 是美国一家较大的含铁及非含铁废金属回收业务的企业，主要的销售对象为钢铁产业、高温合金产业、铸造产业及贵金属产业等的原材料消费者。在废金属回收领域， Metalico 拥有非常丰富的行业经验， 在新泽西州周边占有一定的行业优势和市场领先地位。

Metalico2014年、2015年1-9月份营收分别为29.24亿元、13.54亿元，分别亏损2.73亿元、3.15亿元。受到行业整体亏损影响，其业绩大幅下滑。

怡球资源拟在行业低迷时以较低的价格进行境外收购，以保证获取稳定的上游废旧金属资源，并有机会延伸进入美国再生资源全产业链。

公司认为，交易标的在细分领域具有较高的知名度和影响力。因此本次交易可以促使双方强强联合，实现两家公司在业务、技术、人力资源、行业经验和客户资源等方面的全面融合和共享，发挥显著的协同效应。