新能源汽车：预计2016年二季度新能源汽车开始放量 推荐13股
据消息,工业级盐酸锂和电池级碳酸锂均上调5000元/吨至101600元/吨和103100元/吨,碳酸锂供应紧张局面进一步加剧。稀土打黑行动持续,直击废料回收加工产业链,更有针对性地排查私矿流入市场渠道,叠加企业节前补库需求,稀土价格短期将有所提振。我们预计在新能源汽车需求高速增长的背景下,四季度碳酸锂价格将继续稳中有升,看好天齐锂业、赣锋锂业、众和股份、西藏矿业、正海磁材。
锂电池生产设备:作为新能源的重要根基以及工业4.0的实施方,锂电设备企业持续受益于需求增长及政策扶持。目前我国锂电设备行业企业收入规模普遍在3亿元以下,成长空间巨大;大规模的投资高潮过后,预计未来会有行业洗牌,行业龙头的市场占有率将持续提升。我们推荐赢合科技,看好公司在产能瓶颈打开及收购新浦公司后形成的锂电池整线生产设备的提供能力。
锂离子电池:国轩高科、多氟多入选工信部装备工业司第二批符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业名录。最看好锂电隔膜材料市场,未来行业需求增速仍有望在30%以上。估计动力锂电池仍将处于高增长周期,建议关注有望进入全球主流动力锂电产业链并放量的隔膜和电解液公司,看好沧州明珠、新宙邦、天赐材料。
驱动电机及充电设备:普惠式的充电补贴政策有望于明年上半年出台,届时随着充电新国标的发布、配网改造的全面展开,国内的充电投资有望迎来井喷,建议关注城市快充网络建设及充电云联运营的投资机会,对应和顺电气、特锐德、科士达。推荐国轩高科、大洋电机、汇川技术。
新能源汽车整车及关键零部件:多维政策驱动2015年新能源汽车推广大超预期,预计全年产量35-40万台。2016年产业环境改善,补贴额度虽小幅下调,但成本降幅亦在跟进,地方鼓励政策有望于一季度密集出台,预计2016新能源车产销量二季度开始放量,全年产销量达64.5万台,最看好新能源乘用车及新能源专用车。推荐比亚迪(布局全产业链的新能源汽车龙头)、江淮汽车(国内领先的纯电动乘用车制造商)。
风险提示:1. 技术进步低于预期;2. 市场竞争加剧。
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