券商:1月关注云计算大数据 未来或有超预期政策
本周市场平稳,计算机板块整体表现不错,特别是周一以来我们一直强调大家重点关注的计算机行业龙头,这些企业在产业政策支持、产业大合作及云计算大数据时代迎来发展的良好时机。这些公司包括东软集团、浪潮信息、浪潮软件、中国软件,表现都很好。未来我们推荐大家重点关注这些公司。在政策方面,在未来大公司产业合作层面,一定会不断有超预期的表现,请大家务必重视。
针对1月份计算机行业投资,我们仍然强烈建议投资者关注云计算大数据方面的标的,关注我们重点推荐的榕基软件、同有科技、刚泰控股、美亚柏科、浪潮软件、浪潮信息等相关标的。
我们认为2016年上半年计算机行业将迎来几个方向的特点:第一,是云计算大数据范围越来越广,整个板块会得到越来越多人的认可。目前市场认识的深度还不够,渗透率还比较低,最近的路演中,我们也认识到,整个行业没有得到应有的关注度。第二,龙头的优势会越来越得到市场的认可,特别是注册制和新的制度出来之后。第三,也应该给予关于云计算大数据转型的企业高度关注。如果这些企业转型意愿强烈,在二级市场也将有不错的表现。第四,我们建议关注和消费类属性关联比较大的领域,比如精准营销以及和技术相关的领域。
建议大家密切关注我们行业相关的报告,重点关注未来可能有的对于互联网、云计算大数据方面的可能超出大家预期的政策力度。(申万宏源 刘洋，刘智)
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