电子设备：看好军工电子等三方向 荐12股
回顾2015,展望2016,我们未来主要看好逆周期的三大行业子方向的投资机遇:1、武器装备信息化大趋势下军工电子领域机遇;2、“中国制造2025”这一长期确定趋势下看好自动化装备投资的机遇;3、继续看好政策和资金双重驱动的集成电路产业并购实现跨越发展。本周,我们重点梳理了全国工业和信息化工作会议中电子行业的投资机遇。从配置股票的角度考虑,我们推荐战略品种+热点弹性,依然坚持军工+集成电路+自动化+企业转型为逻辑,重点推荐如下:1、战略方向型公司:三安光电转型集成电路,获国家重点支持,未来海外并购可期;华工科技核心发展思路是智能装备+物联网+军民融合,符合产业发展趋势和政策导向,近期量子通信为公司股价强大催化剂;大族激光为国内3C自动化龙头,同时布局机器人,成长性确定;高德红外战略升级为高科技军工企业,并获得政策性资金支持,在军改及军民融合的大主题下将为核心受益标的;2、热点弹性型公司:火炬电子看点在于自身产能的放量以及军工用新材料的突破;艾华集团专注于铝电解电容,未来有望受益于工业及消费类电容新客户,同时电容器产业链的进口替代值得关注;全志科技的下游布局广泛,爆款产品将带来爆发业绩;3、其余重点覆盖标的还包括:中航光电、艾派克、顺络电子、长盈精密、欣旺达、海康威视、大华股份、蓝思科技等。(长江证券)
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