辅仁药业获注78.5亿优质资产 开药集团拟借壳上市

辅仁药业（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

12月21日晚间，辅仁药业重大资产重组预案正式公告。公司拟以16.50元/股非公开发行4.56亿股，并支付现金约3.2亿元，合计作价78.5亿元收购辅仁集团、平嘉鑫元、津诚豫药等合计持有开药集团100%股权；同时拟以不低于16.50元/股非公开发行募集配套资金不超过53亿元。此次交易构成借壳上市，交易后辅仁集团预计合计持股比例将增至47.69%，公司控制权未发生变更。

2006年，辅仁集团通过股权转让成为辅仁药业的控股股东，并将辅仁堂注入辅仁药业，完成了旗下中成药资产上市。交易完成后，辅仁药业主要资产为辅仁堂95%股权，主营业务变更为中成药的研发、生产、销售。辅仁集团入主上市公司辅仁药业并注入辅仁堂奠定了医药类资产的上市基础。辅仁药业主营业务始终为中成药的研发、生产和销售。截至2015年9月末，辅仁药业总资产为112,850.54万元、归属于母公司股东的所有者权益为35,002.89万元。

开药集团作为辅仁集团下的优质医药企业，经过多年积累和拓展，已发展成为集化学药、中成药、原料药的研发、生产和销售于一身的综合类大型医药企业。目前开药集团拥有药品批准文号460余个，其中入选《医保目录(2009年版)》的品种近300个。

根据开药集团合并财务报表(未经审计)，截至2015年9月末，开药集团总资产为67.64亿元、归属于母公司股东的所有者权益为35.36亿元；2014年度营业收入为35.73亿元，归属于母公司所有者的净利润为6.23亿元。开药集团资产规模、盈利能力已明显超越上市公司，成为辅仁集团旗下核心企业，也成为辅仁集团旗下最优质的医药类资产。

辅仁集团表示，辅仁药业的本次资产重组将避免辅仁药业与辅仁集团内部的同业竞争，本次交易完成后，辅仁药业将在医药领域实现统一规划、统一管理、统一运营的集约化经营，规模优势将进一步显现。作为辅仁集团的资本运作平台，整合后的辅仁制药盈利能力有望得到较大提升。