新日恒力12月21日晚公告,公司拟向控股股东上海中能,以21.45元/股的价格非公开发行6937.06万股,本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过14.88亿元,扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还股东借款、职工内部借款及银行贷款。
2012年至2015年6月,公司资产负债率分别为59.08%、59.63%、61.50%和65.16%,一直维持在较高水平。2015年11月,公司以现金购买方式收购博雅干细胞80%股权后,资产负债率进一步提高。
公司称,本次非公开发行将改善公司资本结构,降低公司财务费用,提高公司短期偿债能力及盈利能力,有利于提高公司抗风险能力,有利于加强公司的持续融资能力,有利于提高公司未来发展潜力,为公司可持续发展奠定基础。
新日恒力所属的金属制品行业属于资本密集型产业,资金需求量大,公司通过银行贷款等方式融入资金。2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月,公司利息支出占毛利总额的比例分别为22.48%、25.09%、106.63%和128.65%。
2015年11月,新日恒力跨界收购博雅干细胞80%股权,进入生物科技医疗领域,形成双主业格局。干细胞产业链上游为干细胞的采集与储存,中游为干细胞增殖及相关干细胞药物的研发,下游为干细胞的治疗应用。相比国外成熟的干细胞产业,我国干细胞行业仍处起步发展阶段,仅干细胞上游制备和存储产业较为成熟,但全国整体干细胞存储率比例仍不足1%,且地区储存率也不平衡,与发达国家10%-15%的存储率相比差距较大。
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