隆鑫通用：轻型动力龙头将加快转型升级；受益农业无人机、农业信息化、军民融合
投资要点：
1.轻型发动机龙头，大股东实力雄厚，激励到位业绩增长有保障；
2.拓展大型无人直升机及运营服务，受益农业现代化、军民融合；
3.公司农业信息化、农机装备业务将受益“互联网+农业”；
4.切入微型电动车、智能电源；或受益新能源汽车、数据中心发展；
5.员工持股价格35元；安全边际较高，估值优势明显；“推荐”评级。
考虑山东丽驰及威能机电，预计公司2015-2017年备考EPS为0.90元/1.12元/1.32元，对应PE为26/21/18倍。公司受益无人机、农业现代化、“互联网+农业”、新能源汽车、军民融合等主题投资，预计2016年将进一步加快转型，业绩仍具有上调潜力，首次给予“推荐”评级。
股票价格表现的催化剂：
中央1号文件及农业现代化主题投资；无人机产业化超预期；农业信息化落实超预期；微型电动车产业政策超预期；山东丽驰进军高速电动汽车超预期；公司转型获得重大突破。
主要风险因素：
无人机产业化/农业信息化业务进展低于预期；主业萎缩风险；微型电动车产业政策风险、转型进度低于预期。(银河证券)
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