石墨烯：东风已至，乘风起航 关注4股
事件：
2015 年11 月30 日工信部、发改委和科技部三部委联合印发《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》。意见指出：我国石墨烯材料正处于从实验室走向产业化的关键时期，要抓住机遇培育壮大石墨烯产业，把石墨烯产业打造成先导产业。
《意见》主要内容：
1）首次明确要把石墨烯产业打造成国民经济的先导产业。2）提出了未来3-5 年石墨烯产业的两个主要发力点：一是推进关键技术创新。主要通过引导产学研协同开发规模化制备技术、建设知识产权保护体系和搭建产业发展服务平台来实现；二是推进首批次产业化应用示范，主要集中在功能材料和器件（储能器件、导热材料、改性橡胶、功能涂料、传感器、触控器件、电子元器件等）、终端应用（高端制造、新能源及新能源汽车、新一代显示器及智能休闲健身等领域）和国防科技三个领域。
我们的观点：
1）石墨烯下游应用范围广泛，未来5-10 年有望造就超过千亿美元的市场规模。其下游应用主要集中在六大领域：1）纳米传感器，可广泛应用于生物、化学、机械、航空及军事；2）石墨烯电极，可用于太阳能电池板、LED、触摸屏、超级电容及液晶屏；3）LED 散热；4）石烯集成电路；5）DNA 感测器，可用于基因测序；6）军工领域掺杂石墨烯材料。
2）先导产业具有行业增速快、市场潜力大、产业关联系数高以及技术带动功能强等特点，对国民经济的带动作用强。国务院明确要将石墨烯产业打造成先导产业，使其有望接力新能源汽车成为下一个引领我国经济转型与增长的新引擎（2010 年能源、新材料和新能源汽车首次被国务院确定为国民经济的先导产业）。
3）我国石墨烯产业发展现在面临五大产业化难点：1）成本高、良品率低；2）技术路径仍在探讨中；3）前期研发投入大；4）下游需求方向不明显；5）产业链配套不完善。本次印发的《意见》主要就围绕这五大问题对加快石墨烯产业的发展做了比较全面的规划，在政策明朗的前提下，产业资本跟进布局将会成为未来市场的热点。
4）薄膜和粉体最有可能成为率先实现产业化的两大方向。其中薄膜主要用于触摸屏和电极的生产，国内代表公司有辉锐科技、二维碳素、格菲电子、康得新、重庆墨烯、烯成科技；粉体主要用于填充剂、添加剂、助剂和结构材料，代表公司有中国宝安、中泰化学、宁波墨西、第六元素。
5）建议关注华丽家族（石墨烯制备布局最全，收购北京墨烯控股100%股权，旗下有重庆墨希（年产100 万平米薄膜）和宁波墨西（年产300 吨微片））、乐通股份（拥有两项石墨烯制备技术专利（耐高温耐磨石墨烯涂料和石墨烯导电油墨）、市值48 亿）、中泰化学（参股厦门凯纳35%股权，凯纳全球首家提出“石墨烯微片”，其生产的石墨烯主要用作PVC 塑料的聚合物改性剂，目前用作PVC 改性剂已经实现量产）、宝泰隆（与清华大学等机构合作，成功掌握了石墨烯单层快速剥离、自动分离分级、快速高效提纯和连续式规模化还原等多项关键技术，投资5 亿用于年产100 吨石墨烯项目）。（浙商证券）
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