新能源汽车:中共中央政治局委员、国务院副总理马凯近日在天津调研动力电池研发生产时强调,要充分认识加快动力电池发展的重要性和紧迫性,坚持企业主体地位,加大政策支持力度,加强技术创新和商业模式创新,着力突破一批关键核心技术,推动动力电池实现革命性突破,促进新能源汽车产业加快发展。建议关注公司:1、动力电池:比亚迪、国轩高科、猛狮科技、多氟多;2、材料公司:杉杉股份、新宙邦、天赐材料、沧州明珠;3、充电桩大规模设施建设及运营:科陆电子;4、新能源汽车驱动电机系统:大洋电机、正海磁材、信质电机。5、设备及其他相关配套公司:*st融捷。尤其重点关注向产业链消费端延伸、有长期成长空间的公司:猛狮科技、多氟多、*st融捷。
电改:《中国 经营报》独家获悉,6个配套文件已经确定将在12月第一周发布。这其中,售电侧开放最为各方关注,也被认为是本轮电改的最大红利。
光热:最终确定的电价是影响示范项目开发的最关键环境因素,在约1.6GW的备选项目中,将通过最终电价“筛选”确定最终的示范项目名单。若最终电价在1.20-1.25区间内,则符合行业的普遍期望,预计最终的示范项目体量可能超过1GW,若最终电价过低,则部分备选项目可能会选择放弃。
风电:发改委颁布的这份提案草案建议从2016年到2020年,每年下调一次陆地风电上网价格。如果获得批准,建议的电价将从2016年1月1日开始生效。电价下调适用于所有风电资源区,各资源区每年的下调幅度为CNY0.01/kW($0.002/kW)到CNY0.04/kW($0.006/kW)不等,具体取决于获得许可的年份和项目位置。认为建议下调上网电价有几个目的,包括:1)到2020年实现陆地风电与传统电力的电网平价;2)缩小国家可再生能源的资金缺口;3)避免不理智的抢建;以及4)通过鼓励在受限制较少的地区进行更多项目开发,改善国家的弃风状况。
风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。(信达证券)
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