机械军工:俄战机被土耳其击落,军改临近,军工主题投资推荐军民融合,持续推荐威海广泰、海特高新、金通灵;持续聚焦世界机器人大会,大智能制造持续推荐江南嘉捷、博林特、GQY 视讯。
建材:建议关注产品替代性强、需求受投资影响大的潜在转型标的;而需求持续向好的玻纤、光伏玻璃可以适当进行配置。
传媒:震荡行情中建议选择长期成长股,当前推荐五朵金花:当代东方(独家)、道博股份、捷成股份、华录百纳、城市传媒,长期推荐:光线传媒、长城影视、凤凰传媒。
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