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台湾拟解除大陆投资半导体行业禁令 6股好戏还在后头

证券之星 2015-11-24 20:09:48
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【证券之星编者按】据新浪科技援引外媒11月23日消息称,台湾地区相关部门正考虑取消大陆对台湾半导体设计行业的投资禁令。台湾经济部门负责人邓振中表示,由于面临来自大陆的激烈竞争,台湾目前别无选择,只能向大陆公司进一步开放,使半导体行业获得支持。他表示:“毫无疑问,我们知道市场不仅在于台湾,也在于包括大陆在内的所有地方。因此,目前对这一政策的适当松绑可能是必须的。”股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不作为买卖建议。

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  紫光股份:业绩符合预期,世界级云计算巨头崛起

紫光股份 000938

研究机构:安信证券 分析师:胡又文 撰写日期:2015-11-02

业绩符合预期。公司2015年前三季度实现营收91.92亿元,净利润1.16亿元,分别同比增长23.58%和52.83%,符合预期。

经营效率改善明显。公司出售部分可出售金融资产致净利润大幅增长。

2015年Q1、Q2和Q3单季度扣非净利润同比增速分别为-9.50%、-3.55%和-1.22%,趋势向好。前三季度经营毛利率4.41%,净利率1.59%,分别比去年同期增长0.09和0.16个百分点,经营效率有效改善。

IT产业整合大平台,自主可控新抓手,开创中国IT产业资本输出先河。

全球IT产业整合是大势所趋,公司借助资本加速产业整合,通过自主创新和国际并购,成就IT产业整合大平台,自主可控新抓手。公司的国有身份、市场机制、高校资源、团队激励、资本能力是国内少有,2015年控股新华三(华三和HP中国企业业务联合体)、入股西部数据(西数收购SanDisk,组成存储领域最强组合),连续两起百亿级资本运作国内罕见,开创中国IT产业资本输出先河。

世界级云计算巨头崛起。据IDC报告,新华三在交换机、路由器市场份额国内第一,全球第二,并且独家代理HP在中国的服务器和存储销售;据iHS报告,西数+SanDisk在机械硬盘全球市场份额第一,SSD全球市场份额第二。公司还携手世纪互联(IDC龙头)和微软(云计算龙头)切入云计算运营,一个控股和参股公司协同发展,覆盖IT硬件、软件和云计算运营的世界级云计算龙头崛起。

投资建议:控股新华三和入股西数将大幅增加公司业绩,奠定公司在云计算基础设施领域地位,携手微软、世纪互联切入云计算运营,空间巨大。

预计2015-2017年备考EPS分别为1.18元、2.19元和2.65元,“买入-A”评级,6个月目标价120元。

风险提示:并购审批风险、产业整合风险。

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