通信行业:以教育信息化全面推动教育现代化 互联网教育迎来2.0时代
上周通信板块上涨5.43%,同期上证上涨1.39%,其中通信设备上涨5.92%,通信服务上涨2.08%,板块表现强于大盘。建议更多关注行业长期板块趋势,甄选强势行业中的顶级优质公司,基本面有望持续超预期的行业龙头仍然值得布局;另外,强转型预期和国企改革也同样值得关注。
本周推荐:盛路通信、深桑达A、光环新网、振芯科技。
十三五规划继续强调转变经济发展方式、调整优化产业结构、推动创新驱动发展,新兴产业仍为重点布局领域。目前,我们最为看好云计算、运营商流量经营及大数据、北斗、教育、车联网等板块的投资机会,这几大细分领域既有业绩支撑、安全边际突出,又是通信行业全新的发展方向,向上空间广阔且行业不断有热点题材推波助澜。
互联网教育2.0,职业教育备受瞩目
(1)职教发展滞后,供给端政府投入不足,需求端职业技工缺乏,传统教育转型势在必行,政策力推职教加速发展;
(2)在线职教体验更完整、盈利模式更成熟,助力职教大发展;
(3)工业4.0提振高级技工需求,职业培训日趋重要;
(4)职教盈利性良好,资本不断涌入。职教空间巨大,增长强劲,预计2020年职教市场规模可达3787亿元,千亿蓝海不可错过。
【推荐:世纪鼎利、洪涛股份、拓维信息、立思辰和中国高科】。
持续重点推荐最确定投资主线--云计算
云计算行业为未来TMT板块最为确定投资主线之一。中国云计算处于市场初期,2013年公有云服务进入实质性落地阶段;2014年,中国公有云服务市场规模约为7.2亿美元,同比增长46.7%。据IDC研究显示,2015-2018年中国公有云市场将保持高速增长,年均复合增长率将达到33.2%。
亚马逊云计算部门AWS2015Q3销售额增长至20.85亿美元,YOY+78%;运营利润为5.21亿美元,远高于去年同期的9800万美元。阿里云2015Q3收入6.49亿元,YOY+128%,成为全球增速最快的云服务商。云计算业务的高速发展和重要战略地位突显。行业培育期较长,规模化后盈利水平的提升也非常明显。巨头发力将持续对整个产业链形成巨大的推力。受大规模云计算中心等基础资源建设投资拉动,IaaS市场将进一步快速扩张。基于云端的大数据平台或服务将成为未来发展的趋势,并推动IaaS与PaaS市场的深度融合。围绕整体产业链的布局和建设,将对数据中心行业产生巨大的变革,有望打造良好生态链的公司才有可能在竞争中脱颖而出。
重点布局【光环新网】(云计算、IDC行业最纯正龙头标的,全产业链布局),【网宿科技】(国内CDN行业龙头,布局全球化经营,发力社区云平台和私有云服务),【宝信软件】(IDC资源最为丰富并大力布局云服务,全力发展工业4.0);重点关注停牌中的【蓝鼎控股】(IDC+CDN资源储备丰富、转型云计算基础服务提供商),【华星创业】(主业网优业绩回暖,并购基金收购互联港湾跨入IDC、云计算领域)。(中信建投)
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