广船国际拟35亿出售广船船业100%股权

中船防务（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

中国证券报记者从上海联合产权交易所获悉，中船防务(600685)全资子公司广船国际有限公司拟采用承债式股权转让方式转让广州广船船业有限公司100%股权，转让总价35.29亿元，包括股权交易对价13.19亿元、资产收益补偿款10.76亿元以及资产搬迁补偿款11.34亿元。

标的企业尚未生产经营

公开资料显示，2014年11月份，中船防务以广州荔湾区39.5万平米土地及附属资产作价设立广船船业有限公司，注册资本12.48亿元，经营范围包括铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。广船国际拥有其100%股权。

但广船船业成立至今未从事任何生产经营活动，2014年其净利润为-768.70万元，今年前10个月其净利润为-5708.63万元。目前其资产总计为11.91亿元，所有者权益为11.83亿元。以2015年8月31日为评估基准日，净资产的账面价值和评估值分别为11.95亿元和13.19亿元。

转让公告提出，产权转让交易涉及的广船船业的债权债务(包括但不限于广船船业所披露的资产收益补偿款10.76亿元和搬迁补偿款11.34亿元)，由受让方继续承继。其中，意向受让方须书面承诺，成功受让股权后，主动督促广船船业于2015年12月31日前向转让方支付资产收益补偿款10.76亿元。此外，为保证广船国际及其下属子公司在产能转移期间可继续在广船船业地块从事生产经营活动，广船国际将依据周边地块租金水平与广船船业签署租赁合同，有效租赁期为25个月，自2015年12月1日起算，租金总额为2.8亿元。

根据转让公告，由于广船船业的经营场地提供给广船国际继续开展军工产品生产使用，因此对意向受让方有较多要求：意向受让方或其关联方应具有国家三级及以上保密资质，且从事船舶相关行业；应为中国境内注册并有效存续的境内企业法人，实缴注册资本不低于1亿元；在登记受让意向时须提供项目挂牌期间内银行出具的金额不低于15亿元的存款证明。该项目不接受联合受让，也不得采用委托或隐托方式举牌。

落实“退二进三”政策

中船防务表示，此次转让股权将有利于公司优化资产配置，提高生产效率，提升综合效益，利于公司长远、持续、稳定发展。

根据广州市“退二进三”城市规划，中船防务荔湾厂区地块被列为需搬迁的区域，并要求尽快完成搬迁工作。同时，结合中船防务未来发展战略，尽早启动荔湾厂区产能转移工作，处置相关资产，有利于理顺公司战略布局。中船防务表示，为使公司资产配置更趋合理，提高生产效率，突出主业，公司开展了转让子公司股权相关工作，以增加公司现金流。

为了响应“退二进三”政策，广船国际从去年就开始相关资产的剥离工作。去年11月，广船国际一次性转让三家子公司全部股权。这三家公司分别为广州广船实业有限公司、广州市红帆酒店有限公司和广州金舟船舶科技有限公司。

据介绍，2009年，广州市政府出台“退二进三”政策，规定300余家企业在6年内迁出市区。“退二进三”是国家对产业结构的调整政策，鼓励第二产业(工业)从市区退出，合理利用腾出来的厂房，发展商业、服务业等第三产业。珠江钢琴(002678)、珠江啤酒(002461)、白云山(600332)等上市公司均有相应厂区被要求搬出市区。广船国际则被列入广州市第三批“退二进三”名单，涉及搬迁土地面积逾50万平方米