大连友谊披露重组预案 拟63亿揽八大金融资产

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拟63亿揽八大金融资产

从5 月底开始停牌的大连友谊今日披露重大资产重组预案。公司拟以9.51元每股定增约6.6亿股，作价62.74亿元收购武信担保集团100%股权、武汉中小 担保公司100%股权等八大金融资产。值得一提的是，交易完成后公司实现战略转型，主营业务由百货零售、酒店业新增担保、征信、互联网金融，而公司的实际 控制人也将由大连市国资委变为武汉市国资委。

方案显示，大连友谊拟向武信投资集团、武信管理公司等两名交易对方发行股份购买其合计持有 的武信担保集团100%股权、武汉中小担保公司100%股权、武汉创业担保公司90%股权、武汉信发投100%股权、武信小贷公司18%股权、武汉资信公 司100%股权、武信评级公司90%股权及汉信互联网金融70%股权。

交易完成后，公司总股本预计由3.56亿股增至10.16亿股，武信投资集团及其一致行动人武信管理公司将合计持有公司64.93%的股权，武信投资集团将成为公司控股股东，武汉金控将成为公司实际控制人，武汉市国资委成为公司的最终控制人。

同时，为提高本次交易后拟购买资产的绩效，并满足未来资金需求，大连友谊拟以不低于11.02元每股，向不超过十名其他特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金金额不超过30亿元。

大 连友谊主营业务为百货零售业、酒店业与房地产业。近年来，公百货零售业承受电商冲击、行业分流导致购买不旺、销售不畅、市场持续低迷；酒店业方面，高星级 酒店供大于求，竞争秩序混乱的局面依然存在，行业整体效益出现一定的下降；房地产业在经历了多年的高速增长之后进入调整期，战略转型迫在眉睫。

据介绍，上述八块标的金融资产定位于企业融资及相关服务的提供商，其核心业务是为有融资或潜在融资需求的企业(包括大量中小微企业)提供与融资相关的全产品线服务，主营业务包括担保、授信、征信和互联网金融。

数据显示，拟购买资产2013年、2014年、2015年1-9月模拟合并营业收入8.72亿元、11.78亿元和9.79亿元，模拟合并净利润4.91亿 元、6.25亿元和4.87亿元。同时，根据武信投资集团和武信管理公司的承诺，标的资产2016至2018年净利润分别不低于6.38亿、7.53亿和 8.62亿元。

收购完成后，大连友谊将形成“金融+”的整体战略，为百货零售供应链、商品和住房消费者、房产开发和物业经营商提供从前端到后期的全方位“商品+金融”服务和支持。