上周市场表现:上周国防军工与机械设备一级行业仍然出现显著上涨。机械设备行业上涨1.3%,国防军工行业上涨1.17%。二级子行业中,涨幅最高的是仪器仪表(+6.09%),其次是航空装备(+3.63%)。跌幅最大的是金属制品(-2.03%),其次是船舶制造(-1.79%)。
华安观点:我们认为,仪器仪表表现最佳,并大幅超越基准指数主要源于市场对智能装备以及“十三五”规划的预期。根据历史经验,我们认为对“十三五”的预期博弈将在未来很长一段时间里持续进行。同时,军工体制改革预期仍然存在,将继续维持市场对国防军工行业的良好预期。(华安证券)
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