电气设备:关注配网四季度投资机会
光伏:上周光伏板块继续上涨,光伏从政策面、制造端、电站项目收益率多个维度看,处于利好叠加期,持续推荐。政策面在稳增长调结构、减排去霾大背景下,国家支持光伏政策一直在加码,制造端我们实地调研及电话询问来看,各厂商订单很满,基本排到明年一季度末,从电站项目收益看,市场利率走低,实际提升了已建电站的价值,同时进一步提高未来业主建设电站的积极性,光伏电站作为一个类固定收益资产,吸引力正不断提升。当前制约行业发展最主要不利因素是限电问题,我们推荐非限电严重地区电站比例大的公司。推荐东方日升、旷达科技、中天科技。
新能源电池:上周板块继续上涨,新能源汽车利好政策持续加码,行业数据给力,我们继续看好新能源汽车电池。同时能源互联网大时代将来临,储能地位将得到空前提高,电改相关配套文件出台后,储能补贴政策推出概率大,建议关注南都电源、圣阳股份。
风电:上周风电板块小幅下跌,今年是风电行业大年,年底下调电价带来一定抢装行情,制造端需求旺盛,电站建设如火如荼,和光伏一样,目前行业最大问题是限电,目前建议关注行业内基本面较好海上风塔龙头天顺风能和风机龙头金风科技。
核电:上周核电板块下调幅度较大,主要是前期板块持续上涨,上周中英核电利好出尽后,板块有所调整。核电新批项目、核电出口、“一路一带”、内陆核电启动预期等等利好仍在,我们认为核电板块仍可重点关注。建议关注江苏神通、中核科技。
配网:上周配网板块向下调整幅度较大。配网板块中长期投资价值高,新电改下配网得到空前重视,规划投资两万亿,今年四季度开始招标就有大幅增长,配网未来投资将继续大幅加码,持续时间长。建议重点关注北京科锐、双杰电气、国电南瑞。
特高压:上周特高压板块上涨。上周人民日报刊发刘振亚《构建全球能源互联网推动能源清洁绿色发展》,文中强调了特高压电网是关键,智能电网是基础,清洁能源是重点,从目前国网的人事安排来看,我们认为未来特高压建设仍是重中之重,持续关注特高压板块,重点关注特变电工、平高电气。(东北证券)
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