通信:行业转型亮点频频,行业用户信息化步伐加快,推荐中兴/烽火/海能达。
计算机:捷顺科技发布三季报,业绩略超市场预期,互联网转型拉动主业加速发展。反弹进入下半场,继续重点推荐蓝盾、恒华、捷顺、三泰、宜华和航信。
轻工:近期板块放量盘整,前期短主题标的涨幅较高且风潮已过。推荐偏向长线成长与长主题的品种,长线成长推荐美克家居,估值合理同时年底FA+MC 项目投产,结合员工持股计划年底到期具备期权性机会;长主题推荐东港股份,互联网+税务为电子发票规划了5 年窗口期,期重要性尚未被市场充分认知。
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