交通运输周报:推荐3季报确定性标的 外运 象屿和东莞
市场行情回顾:
本周A股市场迎来节后开门红,上证综指涨4.27%,沪深300指数涨4.28%,创业板指涨6.43%,申万交运指数涨3.33%。各子板块中,本周航运板块涨幅最小,上涨1.34%,涨幅最大的为公交板块,上涨7.16%。
个股方面,涨幅前三位分别为锦州港、恒通股份和飞力达,分别上涨17.00%、12.87%和11.73%。
7月8号—10月11日涨幅:沪深300指数下跌9.2%,申万交运指数上涨6.5%,我们推荐的核心标的象屿股份涨幅50.1%,东莞控股涨幅28.0%,外运发展涨幅28.3%,此外,重点提示的航运央企重组龙头-中国远洋、中海集运仍处于停牌中。
行业重要数据:
普氏铁矿石报56.40美元/吨,环比上周涨3.2%,秦皇岛5.5K动力煤报395.0元/吨,环比上周持平,布伦特原油报53.40美元/桶,涨10.7%,WTI原油报50.05美元/桶,涨9.9%,新加坡380CST燃料油报251.5美元/吨,涨11.3%。
BDI报809点,环比上周跌9.0%,其中海岬船租金跌21.1%,巴拿马船租金涨8.2%,大灵便船租金跌3.8%。油轮BDTI报783点,环比涨5.1%,BCTI报503点,持平。集装箱SCFI报533.91点,环比跌6.7%。
航空方面,本周原油价格有所回升。从四大航数据来看,整体需求维持两位数增长,其中国际航线增速连续数月在20%以上,表现尤为亮眼。行业ASK增速稳定,客座率保持在高位,供需结构向好。
重要公告和行业要闻:
外运发展三季报净利预增70-90%/飞力达三季度净利预增0~20%/招商轮船前三季度业绩预增400%~430%/中信海直获得2015年通用航空发展专项资金/象屿股份控股子公司投资建设粮食仓储物流基地。
人民币国际化再进一步,跨境支付系统上线运行/国务院常务会议鼓励汽车共享模式/上海专车管理:滴滴获第一张专车牌照/浙江通用机场发展规划出炉,5年内各市都有机场。
本周观点:4季度国企改革依旧是板块最主要的催化剂,同时我们还是建议投资人精选业绩确定性较强的标的。
首推外运发展、象屿股份、东莞控股;其次为春秋航空、中储股份、中原高速、皖通高速,同时继续关注有混改预期的申通地铁、江西长运以及上海迪斯尼板块的锦江投资、强生控股、交运股份。
风险提示:国企改革低于预期 宏观经济下滑超预期(安信证券)
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