周一机构强推买入 6股极度低估_股票频道

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小商品城(600415):关注一期东扩进展期待市场化招租进程加快

义乌购平台功能进一步完善,义乌购在线总商品数量313万,日均浏览量(PV)310万次,上半年在线交易额9亿,英文站产品数量101万,日均流量6万。直通车平台总入驻物流公司111家,发布线路820余条。义乌购合计目前国内签约57家,国内上线16家并正式运营;海外签约22家,上线站点19个。国内展厅保留一区西大厅、青岩刘、长沙、孝义,海外展厅保留匈牙利、西班牙、波兰。

存量地产项目将为公司业绩奠定较好基础。

公司房地产销售情况总体较好,其中东城印象和南昌项目和义乌荷塘月色项目有望年底进入交付期,预计收入贡献有望在20亿元以上。

公司的经营重心主要在围绕商业运营的市场建设上,将集中精力和资源进行市场主业的经营,未来不再建设新的房地产项目。预计,房地产、会展和酒店等资金耗用量较大的业务有望逐步淡出公司的经营。

维持买入评级。

预计,2015-2017年EPS为0.27元、0.50元和0.69元。我们认为,通过对客户结构的提升和租金收取方式向更灵活的方向转变,市场经营主体的发展速度和租金市场化体系的建立将进入一个更加良性的循环。15年下半年将投入使用的一期东扩项目有望使公司在租金收入方式上有新的突破。另外,考虑到公司目前正在加速实体市场与网上市场融合,伴随着依托线上和线下大数据的电商生态圈和金融生态圈的逐步建立,公司将实现华丽转身,未来市场空间巨大,我们维持买入评级。浙商证券