建筑与工程行业:交通建设及PPP持续推进 海绵城市升温
本周板块上涨3.66%
本周大盘、中小板本周小幅下跌,创业板小幅上涨,万得全A本周下跌0.05%。建筑装饰行业本周下跌1.71%,跑输万得全A1.66%,表现逊于大盘。从子行业来看,本周房建板块跌幅最大,下跌5.73%,园林板块跌幅最小,下跌0.5%。从个股来看,涨幅前三名龙建股份、罗顿发展、航天工程分别上涨19.37%、11.47%、10.84%,三股无经营面实际利好,应属于短期资金追捧。另一方面,前期新疆标的及蓝筹、国改股向下调整,北新路桥、新疆城建及中国电建分别以-14.58%、-13.21%和-5.51%跌幅居前。
重点关注基建行业
加大交通基础设施建设:十一的出行难反映出公路铁路运输能力方面的压力,对公共交通基础设施建设、升级的要求不仅体现在改善生活水平的层面,更是政府拉需求去库存避免经济硬着陆、实现稳增长的必要选择,发改委9月公布批复铁路公路项目总投资高达8863.63亿元表明了政府通过加大基建投资力度来稳定经济增长的决心。其中,铁路项目11个,总投资7865.36亿元;公路项目14个,总投资998.24亿元。考虑到基建项目招投标等滞后效应,年底及明年基建投资增速将回暖,行业基本面有望改善。积极运用PPP模式:积极引入社会资本力推PPP在解决资金缺口的同时能有效推进基础设施和公用事业建设,由于PPP前期工作重要、繁琐,叠加各方面在此经验不足且国家支持力度不够,影响了整体PPP进度的推进,近日发改委起草了《政府和社会资本合作项目前期工作专项补助资金管理暂行办法》并现向社会公开征求意见。随着PPP项目的前期顺利推进,PPP签约落地速度有望加快。
关注海绵城市建设
大力建设海绵城市、提高城镇化质量为下一步城市建设重点。海绵城市的建设成本大概在1.5亿-2亿元/平方公里,万亿市场海绵城市的建设将利好行业。
投资建议
建议关注路桥、铁路、轨交相应标的:苏交科(专注路桥、设计龙头);成都路桥、四川路桥、北新路桥(西部建设概念+路桥标的);龙建股份(振兴东北概念+公路建设标的)。（长江证券）
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