电子:已经进入价值区间,选股最佳时间段!
大盘小幅波动,或许已经开始筑底,目前电子行业PE按TTM估值依旧为54倍,从近五年的估值变动区间看,2012年7月底达到估值最低点34倍,目前离底部区域还有一定距离,现阶段可以买入确定性强的个股,选股方面建议围绕高景气度子方向展开。工业4.0、物联网、汽车电子、半导体、大安防行业等均是可重点布局的对象。短期可重点关注海康威视、合力泰等安全性高的个股,长线可继续关注工业4.0:胜利精密,智云股份,锦富新材;国企改革线:厦门信达,浙江东方;半导体并购线:通富微电,长电科技,三安光电,华天科技,艾派克、晶方科技;互联网+:恒宝股份,合力泰,天喻信息。
9月投资组合:通富微电、恒宝股份、厦门信达、三安光电、胜利精密;
建议关注:浙江东方、立讯精密、华天科技、艾派克。(海通证券)
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