互动娱乐(300043):传统玩具厂商转型互动娱乐平台 游戏影视业务快速增长
公司由传统玩具厂商向互动娱乐转型,制定“产业+投资”战略,通过对游戏和影视产业链的投入,打造衍生品、游戏和影视多轮驱动IP全版权互动娱乐平台。上半年公司扣非后净利润同比增长36%,游戏和影视业务收入占比接近50%,已成为重要的利润来源。公司预告1-9月净利润增幅为40%-70%。
我们预计公司2015-2016年实现净利润3.98亿元和5.04亿元,YOY+55%和26%,每股EPS为0.32元和0.41元,股价对应16年PE为30倍。鉴于公司业务转型已初见成效,首次评级给予“买入”评级,目标价15.5元(16年38倍)。群益证券
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