华资实业定增募资317亿 拟控股华夏保险转型金融业
华资实业(600191)9月18日晚间公告，公司拟以9.14 元/股块价格非公开发行不超过34.7亿股，募集资金总额不超过316.8 亿元，扣除发行费用后将用于对华夏人寿保险股份有限公司进行增资。增资完成后，公司将持有华夏保险不超过51%股权，华夏保险成为公司的控股子公司。
华资实业表示，增资收购完成后，公司将积极推动华夏保险与资本市场对接，从而实现从以制糖业务为主业的上市公司转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司。
控股股东认购近半股份
按照预案，本次非公开发行的发行对象为草原糖业、九州证券拟设立的“九州增发二期”集合资产管理计划、中信信诚拟设立的“中信信诚.华实金融投资 1 号”专项资产管理计划、新时代证券拟设立的“新时代华资实业定增 1 号”集合资产管理计划、前海金鹰资管拟设立的“前海金鹰粤通 36 号”专项资产管理计划、郁金香投资。
其中草原糖业为公司控股股东，华资实业部分董事、监事、高管参与认购新时代证券资产管理计划，华夏保险部分高管参与认购九州证券资产管理计划，本次发行构成关联交易。
本次非公开发行 A 股股票的定价9.14 元/股，发行数量不超过34.7亿股，募集资金总额不超过316.8亿元，扣除发行费用后将用于对华夏人寿保险股份有限公司进行增资。增资完成后，公司将持有华夏保险不超过51%股权，华夏保险成为公司的控股子公司。其中公司控股股东认购17.5亿股，认购金额160亿元。
公司表示，本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金数额，公司将根据实际募集资金净额投入募集资金投资项目，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
实现金融制糖双主页
据了解，华夏保险2006年12月经中国保险监督管理委员会批准设立，是一家全国性、股份制人寿保险公司。截至2015年3月末，华夏保险总资产达1787.26亿元，2014 年末偿付能力充足率为174.05%。
目前，华夏保险以万能险为主要产品，兼顾发展传统保障型险种。2013 年华夏保险承保保费规模达369.63亿元，行业排名第九位；2014 年华夏保险承保保费规模达705.61亿元，行业排名第七位；2015 年1-6月，华夏保险承保保费规模达807.45亿元，行业排名跃居第三位。
公司表示，公司主营业务为制糖业务。近年来，受全球经济放缓、市场对糖的需求量持续低迷。近三年来，伴随着大量进口糖的涌入，国内食糖产业竞争格局更加严峻。国内食糖产业供需关系的严重失衡，导致产品价格及销量一直处于低位水平。
近年来，我国保险行业保持高速增长。而公司具备较为丰富的金融行业投资经验，同时长期看好保险行业，期望能够通过本次非公开发行募集资金向华夏保险增资，并成为其控股股东。公司将积极推动华夏保险与资本市场对接，加大业务投入，将保险业务做大做强，从而实现从以制糖业务为主业的上市公司转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司。
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