海通证券:已经进入价值投资区间,选股大赛开始
大盘继续大幅波动,电子行业估值水平已经达到55.2倍,低于平均的56倍,已经可以开始积极选股。目前投资者信心非常脆弱,然与整体大势不符的是众多行业景气度维持高位,事件确定性持续提升,工业4.0、物联网、汽车电子、半导体、大安防行业等均是可重点布局的对象,我们认为目前选股大赛已经开始。我们看多长期强主线,长线可继续关注工业4.0:胜利精密,智云股份,锦富新材;国企改革线:厦门信达,浙江东方;半导体并购线:通富微电,长电科技,三安光电,华天科技,艾派克、晶方科技;互联网+:恒宝股份,合力泰(停牌),天喻信息。
9月投资组合:通富微电、恒宝股份、厦门信达、三安光电、胜利精密;
建议关注:浙江东方、立讯精密、华天科技、艾派克。
风险因素:市场性风险。
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