主要观点
1.碳酸锂价格走势:下游需求强劲,8月稳步上涨!进入8月份,碳酸锂价格维持上涨态势,这是由于国内锂供应增长缓慢,随着新能源汽车销量保持快速增长
2.磁材:稀土价格没有起色。收储未能落实导致短期影响稀土价格的主因消失,但从微观层面看,新能源汽车用量的占比越来越大。
3.电动车高成长,动力电池市场爆发。我们预计2014-2016年中国动力锂电池市场规模约100、200、300亿元。动力锂电在所有锂电中2014年占比14%,预计2020年占比达到38%。
4.全球新能源汽车销量。美国新能源汽车销量低幅回落,欧日持续增长,其中德国、英国、挪威涨幅强劲。全球新能源汽车市场份额不断提升将是大趋势。
5.电力设备-持续推荐动力总成、充电板块。电动车动力总成技术门槛高,产业格局较为良性,目前竞争尚不太激烈。建议关注-大洋电机、方正电机。充电设备及运营电网负荷有限度,充电桩点具资源属性,先期布局者方有可能胜出。建议关注-万马股份、易事特。
6. 国内产量:国内产量:2015年1-8月产量同比增长近4倍。产量放量增长带动上游产业链快速扩张。
7.行业动态新闻。
8. 不确定性分析。(海通证券)
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