奥特佳拟定增募资逾12亿并购空调国际

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奥特佳(002239)9月11日晚间披露了非公开发行预案，公司拟以不低于13.34元/股的价格，发行不超过9049.25万股，募集资金总额不超过12.07亿元，扣除发行费用后拟用于收购空调国际股权和补充空调国际流动资金。其中，拟用于收购空调国际股权的金额不超过8.57亿元，用于补充空调国际流动资金的金额不超过3.5亿元。

空调国际为乘用车和商用车整车制造商提供热能管理部件、模块和系统的全球一级供应商，主要产品包括HVAC(暖通空调系统)、发动机冷却系统和电动车热能管理系统。其在全球范围内拥有3家全资工厂与16家集成装配厂，业务遍布亚洲、北美和欧洲的多个国家和地区，客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众等。

截至2015年4月30日，空调国际资产总计8.15亿元，净资产为-1.68亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-4月分别实现营业收入14.85亿元、15.02亿元和5.37亿元，净利润分别为-9281.08万元、3236.08万元和1648.09万元。

奥特佳表示，本次收购完成后，公司的汽车业务将实现从零部件供应商向系统供应商的转变、从国内供应商向全球化供应商的转变，并使整个公司的管理水平向国际化靠拢。公司将在国内外整车制造商中树立更加深刻的品牌形象与影响力，从而在赢取客户、产品议价等方面获得独特优势，进一步提高整体销售能力与利润水平。

公告称，由于标的资产属于境外资产，需要向国家有关部门报备相关文件，同时公司拟收购境内某公司事宜尚待正式签订有关协议。公司股票将继续停牌。