皖江物流拟40亿收购大股东旗下资产

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随着监管层对皖江物流的行政处罚落定，公司的并购重组也得以大幕重开。本次公司拟40亿收购大股东旗下煤炭，电力业务板块的部分资产，交易完成后，上市公司的主营业务将由单一的“物流业务”进阶为多元化的“能源业务+物流业务”，形成多元化的业务平台。

皖江物流今日发布的重组预案显示，公司拟采取发行股份及支付现金的方式，向控股股东淮南矿业购买其下属的淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、发电公司100%股权。其中，交易价款的75%由皖江物流以其本次向淮南矿业发行的股份支付，发行价格为3.98元/股，交易价款的25%由皖江物流以现金方式支付，本次交易的标的资产预估值为40.39亿元。同时，公司拟以3.58元/股为底价配套募资不超过10.1亿元。

本次交易完成后前，公司的控股股东仍为淮南矿业，实际控制人仍是安徽省国资委。

回溯资料，2014年9月，皖江物流的全资子公司淮矿物流因重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，同年10月，淮矿物流被安徽省淮南市中级人民法院正式裁定受理重整申请，与此同时，皖江物流也因此涉嫌信息披露违法违规行为被立案调查。

不过，随着上月证监会对皖江物流的行政处罚落定，公司也得以启动本次重大资产重组。

皖江物流表示，为弥补公司投资及应收款项等损失，最大限度维护公司全体股东及债权人的利益，公司控股股东淮南矿业拟将旗下优质资产注入上市公司，以提升上市公司资产规模与盈利能力。

本次重组完成后，上市公司将主要从事电力生产、铁路运输和港口装卸仓储等业务，主营业务由单一的“物流业务”进阶为多元化的“能源业务+物流业务”，形成多元化的业务平台。

另从财务指标上观之，本次重组后将给皖江物流形成新的利润增长点。据重组预案披露，2014年和2015上半年，标的资产分别实现净利润6.63亿元和3亿元，而据公司今日公布的半年报显示，公司上半年实现净利润1.17亿元，同比大幅下滑。

值得一提的是，大股东还表态，在战略安排方面有意将上市公司作为能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。资料显示，淮南矿业以煤炭、电力、房地产、物流、金融、技术服务等为主营业务，被列为全国14个亿吨级煤炭基地和6个大型煤电基地之一。