重点推荐：1.宏观团队认为，下半年经济L型，通缩加重，企业利润下滑；货政有望宽松，汇率坚守，财政加力；改革超预期才能成就牛市，市场右侧出现需待对改革的证实。2.策略团队认为，A股市场估值正在寻找底部区域，主要市场风险已经大部分释放；估值变化本身对市场而言是一个新生的变化，这意味着市场中部分领域正在进入价值型特征投资者的关注范围。3.军工团队认为，9-10月军工股仍将迎来一波上涨行情，两大因素可能超市场预期：航天系资本运作大幕正式打开、预计军队体制机制调整、研究院所改革落地等催化剂将在五中全会前叠加出现。一般推荐：4.电气设备子行业首次覆盖报告；5.中色股份(000758)，首次覆盖。6. 东方国信(300166)，目标价44.37元；7. 南都电源(300068)，目标价47.50元；
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