平安证券8月27日晨会纪要_股票频道

今日重点推荐

岭南园林*002717*韬光养晦厚积薄发，双轮驱动文旅起航*强烈推荐

研究分析师:苏多永投资咨询资格编号:S1060515050001

核心摘要：预计 2015-2017 年公司每股收益分别为 0.50 元、0.71 元和 0.99 元(增发后)，对应 2015 年 8 月 26 日收盘价的 PE 分别为 26.28 倍、 18.45 倍和 13.37 倍， PB 分别为 2.65 倍、 2.33 倍和 2.01 倍。作为新晋上市园林公司，岭南园林基数小、弹性大，借助资本市场的力量有望实现较快的增长。公司通过收购恒润科技，积累了外延发展的丰富经验，有助于公司后续并购重组业务开展。看好公司成长性和转型决心，维持“强烈推荐”评级。

华夏并福*600340*PPP 模式订制央企智慧城市，开启业务发展新起点*强烈推荐

研究分析师:王琳 010-59730724 投资咨询资格编号:S1060513090001

核心摘要：京津冀协同发展进入加速推进阶段，维持公司 “强烈推荐”评级。华夏并福深耕京津冀区域，目前在京津冀地区拥有约 1700 平方公里委托面积，随着京津冀协同发展进入加速推进阶段，公司业绩将不断受益。预计公司 2015-2016 年 EPS 分别为1.77 元和 2.35 元，当前股价对应 PE 分别为 13 倍和 10 倍，公司产业发展平台价值逐步凸显，近期员工持股提出彰显长期发展信心，持续受益京津冀协同发展带来的政策发展机遇,维持“强烈推荐”评级。

豪迈科技*002595*强者恒强之势愈发明显*强烈推荐

研究分析师:余兴 021-38636729 投资咨询资格编号:S1060511010004

研究助理:俞能飞一般证券仍业资格编号:S1060115080061

研究助理:满在朋一般证券仍业资格编号:S1060115080074

核心摘要： 2015 上半年公司实现营业收入 10.75 亿元，同比增长 32.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.15 亿元，同比增长 36.97%。预计公司 2015-2017 年营业收入分别为 25.68、 35.05、 47.23 亿元，三年 CAGR 为 37.5%；归属于母公司所有者净利润分别为 6.99、 9.99、 12.93 亿元，三年 CAGR 为 37.1%，每股收益分别为 0.87、1.25、 1.62 元。考虑到公司的行业龙失地位，以及未来业务外延的空间较大，维持“强烈推荐”评级。