顶级券商内参强烈推荐 6只低估错杀股闭眼买入_股票频道

股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不作为买卖建议。

第1页:中南传媒(601098)：数字出版扩张或持续

第2页:瑞普生物(300119):战略切入宠物保健领域外延式扩张持续推进

第3页:新海宜(002089):大通信产业链布局推动业绩高速增长

第4页:澳洋科技(002172):粘胶短纤底部回暖中报业绩超预期

第5页:迪森股份(300335):费用影响业绩能源平台呼之欲出

第6页:奥瑞金(002701):唯一二维码挖掘大数据价值服务商转型继续推进

中南传媒（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）

　　中南传媒(601098)：数字出版扩张或持续

展望:发行业务有望稳定增长,数字出版扩张或持续

1)发行业务:有望保持较快增长,湘版教材在其他省市的占比有望持续提升;加之教材价格或稳定增长,我们预计公司发行业务有望保持15%以上增长。2)数字出版业务,借助天闻数媒,我们预计H215将签约250多所学校,2015年有望实现1000所目标,收入有望实现5亿元、净利润约0.45亿元,均同比增长100%。3)并购与合作,2015中报公司账面现金约101.5亿元,结合公司现有业务,我们预计公司收购方向为在线教育、数字营销等领域;借助公司在出版发行领域的资源,我们认为公司有可能和领先的O2O教育服务商开展合作,提升公司在线教育业务能力。

估值:维持“买入”评级,目标价31.24元,关注国企改革进程

我们2015-2017年EPS预测为1.03/1.26/1.59元。我们基于瑞银VCAM工具通过现金流贴现推导(WACC为7.3%)得出目标价31.24元,对应2016年 PE为24.8倍。瑞银证券

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