新民科技公布重组方案

新民科技（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

新民科技(002127)8月24日午间公布重组方案，新民科技拟向张玉祥、江苏高投及胡美珍出售除约定资产、约定负债以外的新民科技全部资产、负债和业务，其中向张玉祥转让拟出售资产的86.04%，向胡美珍转让拟出售资产的3.96%，向江苏高投转让拟出售资产的10.00%，张玉祥、江苏高投及胡美珍拟以现金方式收购。经交易各方协商作价24,372.05万元。本次交易前，新民科技实际控制人为蒋学明。本次交易完成后，实际控制人变更为张玉祥及朱雪莲，张玉祥及朱雪莲合计直接持有29.71%的股份，张玉祥、朱雪莲及其一致行动人丰南投资合计持有32.96%的股份。本次交易构成借壳上市，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并取得中国证监会核准后方可实施。公司本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。

新民科技拟向南极电商全体股东张玉祥、朱雪莲、胡美珍、丰南投资、江苏高投以非公开发行股份方式，购买其各自持有的南极电商100%股权。本次交易中拟购买资产作价234,382.40万元。新民科技本次发行股份的价格为8.05元/股。

新民科技拟向香溢融通(600830)(浙江)投资有限公司管理的香溢专项定增1-3号私募基金非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过30,000万元，不超过本次交易总额的100%。发行价格确定为9.52元/股。募集配套资金拟投入电商生态服务平台建设、柔性供应链服务平台建设、品牌建设项目，募投投入金额分别为8,000万元、14,000万元、8,000万元。

最近三年及一期，南极电商归属于母公司所有者的净利润分别为3,181.00万元、8,008.99万元、6,650.09万元和3,321.65万元。本次重组的业绩承诺方张玉祥、朱雪莲及丰南投资承诺，如本次重组在2015年12月31日前交割完成，则南极电商2015年度、2016年度和2017年度拟购买资产所产生的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.5亿元、2.3亿元和3.2亿元；若本次交易未能在2015年12月31日前交割完成，则利润承诺期相应顺延。

新民科技称，本次交易完成后，南极电商将成为新民科技的全资子公司，新民科技将转型成为一家向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务、电商生态综合服务、柔性供应链园区服务，并经营货品销售业务的现代综合服务商。