海通证券：投资者更加积极乐观 建议加仓TMT
上周大盘企稳,从路演本身的反馈看,投资者已经开始逐步乐观,结合策略观点,我们判断大盘整体快速下跌风险已经较小,我们对电子行业判断更加积极,三安光电、恒宝股份、厦门信达、胜利精密等主力推荐品种大涨也验证市场正转向更加乐观的境地。从海内外大事情况看,无疑天津港口化学品爆炸使社会震惊,我们无意于做事件驱动型推荐,然物联网的大力推进或可以改善危险品的安全问题,本周可关注相关物联网公司:汉威电子、厦门信达、中瑞思创、新大陆、远望谷等。长线可继续关注国企改革线:厦门信达,浙江东方;半导体并购线:通富微电,长电科技,三安光电,华天科技,艾派克、晶方科技;互联网+:恒宝股份,合力泰(停牌),天喻信息;工业4.0:胜利精密等。
8月投资组合:通富微电、恒宝股份、厦门信达、三安光电、胜利精密;建议关注:浙江东方、立讯精密、华天科技、艾派克。
风险因素:市场性风险。
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