机械军工：近期重点推荐PE 20 倍左右的低估值+弹性优质个股，重点推荐一大一小：天地科技(央企+环保)、江南嘉捷(民企+转型)；其余推荐：大冷股份(本周深度报告)、上海机电、南方泵业。
电力设备：上半年特高压“两交两直”共4 条线路获得核准开工，并于近日完成了设备招标工作。我们预计下半年还将至少核准开工“三直”3 条线路。特高压已进入大规模建设期，相关设备厂商将持续受益，推荐前期涨幅不大的许继电气、平高电气。
通信：人民币贬值利好通信企业开拓海外市场，BI 与车联网平台价值可观，推荐海能达、索菱股份、东方国信等。
建材：继续推荐偏离合理估值水平的投资标的：中材国际、尖峰集团、中国巨石、东方雨虹。
社会服务：国办发文促旅游投资消费，在三季度旺季兑现前可兼顾主题热点顺势操作，同时可关注近期尚无特别表现的出境类主题，如易食股份、中青旅、众信旅游等。
航空：人民币贬值带来汇兑损失冲击，但此轮航空业周期复苏的基础没有发生变化，需求仍处于增长周期，供需有望在未来几年继续优化。人民币贬值扰动带来买入机会，推荐东航、南航、国航。
农业：继续推荐畜禽养殖，建议逢低布局，推荐牧原股份、正邦科技、天邦股份。农垦系统改革政策即将出台，可关注农垦系统相关标的，推荐北大荒、亚盛集团、农发种业。
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