重点推荐:1 宏观任泽平/张庆昌认为此次人民币贬值为正常高估修复,有助于缓解出口和货政压力,但仍存3%贬值空间,资本外流压力仍在,对股债市场有短期冲击;2 化工袁善宸首次覆盖国瓷材料,认为其围绕水热法核心技术,形成MLCC 粉等四大产业化产品,在研产品上百种,预计未来两到三年将快速成长,目标价50 元。一般推荐:1 宏观任泽平/张彩婷认为信贷数据高增长主要来源于救市资金投入和房地产销售火热,M2 增速超预期源于信贷数据高增和地方债务置换,下半年宏观调控组合为财政加码、货政观望。
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