物联网：工业物联网空间巨大 平台化公司前景可期

工业物联网成为发展趋势,各国纷纷备战.

工业物联网能够显著推动产业效率的提升,各国已经纷纷积极备战产业升级。

据德国电子科技及电子工业中心协会主席罗赫预测,通过整合工业将实现新的生产结构,生产力有望提升30%左右。同时,在实现供应链精细化管理、生产过程工艺优化、环保监测及能源管理、工业安全生产管理方面效益显著。

我国近期出台“中国制造2025”,也充分表明了对工业升级的决心。战略将以体现信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能化制造为主线,加速从制造大国向制造强国转变。

工业物联网处于爆发前夜,空间巨大.

工业物联网正处于爆发前夜,未来空间巨大。工业物联网作为物联网的重要板块,2013年占据物联网市场17.6%比重,且这一数字还在增长,未来几年预计将达到近1/4。工业物联网正处于爆发前夜,各项相关技术及领域发展迅猛。根据Wikibon预计,工业物联网累积价值在2020年或达到17000亿美元。同时,根据Accenture报告显示,全球工业物联网花费到2020年将从2012年的200亿美元增长到5000亿美元。我国工业物联网规模同样庞大。

Accenture预测未来15年中国将在工业物联网领域受益约1.8万亿美元,其体量巨大,极具发展空间。

我国工业物联网发展需求迫切,条件良好.

我国工业物联网发展需求迫切,条件良好。中国工业物联网正以年增长20%的比例,取得全球不同地区物联网市场增长幅度第一名的位臵,目前已经成为全球市场的重要组成部分。在制造成本优势减弱的情况下,我国工业升级转型的需求变得更加迫切。提高劳动生产率、劳动力素质,从人口红利转向人力资本红利,将是未来产业升级的必经之路。同时,国家近年出台一系列的政策支持产业的发展,产业发展环境良好。我国物联网产业链各环节也逐渐得到完善,产业问题逐步得到解决。目前研发能力正不断加强,部分关键技术已经取得突破,并不亚于海外的发展。在标准制定中,我国也处于世界主导地位,拥有优势。物联网产业在我国已经形成四大发展聚集区,具备一定基础。

产业投资机会.

在产业链形成初期,市场中需要大量硬件的铺设,产业利润的主要获取者还集中在设备制造商和系统集成商。而随着产业的发展成熟,市场对于服务的需求越来越强烈,网络运营商和平台供应商的利润迎来快速上涨,并将成为产业利润的主要获取者。同时,我们也看到部分企业已经开始整合产业链,打造根据竞争力的平台型企业。未来提供解决方案和服务的企业将成为发展趋势。

建议重点关注公司.

建议重点关注公司:汉威电子、华工科技、天奇股份、三川股份、上海机电、光迅科技、汇川技术、积成电子、英威腾。

风险提示.

行业发展速度低于预期;产业协同效果低于预期。(国信证券)