投资建议:目前设备类逐步偏向技术壁垒高(主管道、主泵泵壳等)、核电占比高、业绩弹性大的个股,而不再是纯炒主题;目前市场整体大幅调整,恰好给了再次介入核电设备优质个股的机会。由此,我们梳理了国内主泵泵壳供应商应流股份(603308),核电冷却设备及系统供应商盾安环境(002011)。
风险提示:国内核电建设速度低于预期的风险,进口替代率低于预期的风险,核事故的风险等。(西南证券)
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