新能源：配套文件有望出台 电力改革继续深化

本期内容提要:

电改:国家发改委在北京召开电力体制改革配套文件征求意见座谈会,预计《关于推进输配电价改革的实施意见》、关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》等配套文件有望出台,电力改革继续深化。

光伏:中国多晶硅厂商大全新能源今年新增的6000吨多晶硅产能已开始生产,产线位于中国新疆省。新产线采用氢氯化反应技术取代传统的加氢技术,未来可望大幅减少生产多晶硅的耗电量。建议关注公司:爱康科技(引领创新的成长龙头,加码光伏电站后市场)、林洋电子(稳健龙头,有向平台发展优势)、东方日升(新增覆盖,15年电站建设大踏步)、太极实业。

新能源汽车:四轮汽车已经发展成熟并且正在向电动汽车的方向发展,而中国的一个创业团队凌云智能却在研发两轮电动汽车,并宣布获得了1000万美元的A 轮融资。投资方包括极客帮创投、云基金、宽带资本、红杉真格、高瓴等九家创投基金公司。新能源汽车在制造和商业模式上不断创新,建议关注。李想、李斌、京东、腾讯和高瓴资本合资蔚来汽车投资制造5万高性能电动车;猛狮科技和同济汽车设计研究院联合开发“戴乐”智能电动车,定价4-5万。建议关注公司:1、动力电池:比亚迪、东源电器、猛狮科技;2、材料公司:杉杉股份、新宙邦、天赐材料、沧州明珠;3、充电桩大规模设施建设及运营:科陆电子、万马股份;4、新能源汽车驱动电机系统:大洋电机。可重点关注比亚迪产业链的公司:合力泰、。

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核电:广东发改委印发《关于加快推进我省清洁能源建设的实施方案》(以下简称方案),对核电、天然气、风电、太阳能在内的四大清洁能源规划,2015至2017年,广东新增清洁能源项目投资总额约1474亿元,均为企业投资,资金企业自筹解决。其中,核电560亿元、天然气508亿元、风电231亿元、太阳能光伏发电106亿元、清洁能源产业38亿元。

风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。(信达证券)