机械：深圳机器人产业迎政策春风

报告要点

机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。

重点推荐:赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、慈星股份、时代新材、双良节能、安徽合力、浙江鼎力、龙马环卫、智慧农业、软控股份、博林特。

长期看好:金明精机、科达洁能、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。

机器人及自动化:本周深圳发改委发布《机器人、可穿戴设备和智能装备产业2015年第五批扶持计划》。未来7年,深圳市财政每年都将安排5亿元,补助相关产业。预计到2020年,产业增加值或超过2000亿元。行业高景气持续,重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、软控股份、博林特、金明精机。

农业机械:机械化和“互联网+”是农业两大重点目标,提高农业生产、交易、流通环节的效率是行业发展大趋势,推荐新研股份、智慧农业。

通用航空:近期行业政策面宽松,各地配套机场设施建设加速,行业有望进入成长阶段。地面设备提供商将会率先受益,推荐四川九州、威海广泰。

轨交设备:本周中国铁路建设投资公司公布六个动车组招标公告,拟采购351辆动车组总价或超600亿元,为历次招标中金额最高。叠加此前发改委规划,铁路投资未来三年维持景气,推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。

工程机械:“转型+走出去”为传统龙头带来新的发展机遇,高端细分领域受益人力成本上升需求快速增长,推荐浙江鼎力、中联重科。

节能环保设备:新环保法大力推行之下,执行标准提高倒逼上游企业技术改造与洁净生产,设备生产商有望受益,重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

能源海工装备:本周天津推出海洋工程装备产业发展三年行动计划,计划指出,到2017年天津市海洋工程装备产业的产值将突破1000亿元,天津将成为我国北方重要的海洋工程装备产业聚集区。十三五期间海域油气资源勘探力度或加大,产业链中有望外延扩张的公司弹性更大,推荐宝德股份、杰瑞股份。

宏观及行业新闻

1)上半年GDP 同比增长7.0%;2)国资委发布“一带一路中国企业路线图”;3)上半年我国进出口总值为11.53万亿元人民币,同比下降6.9%。(长江证券)