宏观：二季度GDP 增速7%，略高于市场预期，主要是服务业供需增长较快，经济回稳基础尚需巩固。在改革和稳增长共同作用下，预计经济增速将在今年下半年至明年上半年间企稳。
纺服：下半年布局“低估值高成长”、“小市值结合转型确定性”、“估值安全性结合转型预期”三条主线，推荐森马、海澜、红豆、美欣达以及一些估值跌到位的细分龙头。
交运：继续推荐航空及铁路子行业，航空景气复苏逻辑不变，目前估值低，推荐关注南航、东航；铁路看国企改革，首推大秦铁路；物流子行业推荐关注优质基本面个股，推荐澳洋顺昌、富临运业、象屿股份。
通信：市场调整剧烈，重点关注管理层增持与业绩高增长公司，看好振芯科技、星网锐捷、南京熊猫、大族激光。
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